資産運用③：自分の事業をやる(複数の収入を得る)
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米国株式保有銘柄【２０１８年１月２５日時点】
【米国株式の投資スタイル】
インカムゲイン[配当金]とキャピタルゲイン[リターン]の両方を狙える銘柄に投資する。
【銘柄選定条件】
①ウォーレン・バフェット銘柄
②ジェレミー・シーゲル銘柄
③配当再投資ができる銘柄
ベストは配当王・配当貴族(配当実績有り)の銘柄
※無分配の銘柄はNG×
④以下２つのうち、最低１つ該当する銘柄
-10年間のトータルリターン(配当込)が300％以上
-20年間のトータルリターン(配当込)が400％以上
⑤過去５年間の営業C/Fマージンが毎年15%以上
※NGの場合、ROEが20%以上
⑥事業内容が理解でき、死ぬまで保有していたいと思える企業。
⑦今後も安定的な売上の上昇が見込める企業
-上場して20年以上経過している。
-太刀打ちできないブランド力がある。
-市場占有率が圧倒的(米国シェアNo1など)
⑧EPS(1株当たりの利益)が毎年上昇傾向にある。
※EPSが１〜２年で急上昇する銘柄(AMZNなど)はNG×
⑨PERが「配当重視の銘柄は30倍以下まで」
「リターン重視の銘柄は50倍以下まで」
【保有銘柄にするかの最終判断】
バークシャー・ハサウェイ(クラスB)と財務指標を比較して購入するか判断する。
【比較する「BRK.B」の財務指標】
(1)営業キャッシュフローマージン：18.9%
(2)EPS(5年間平均値)：10.6ドル
(3)ROE：14.2%
(4)10年間トータルリターン：300%
(5)20年間トータルリターン：400%
【保有ポートフォリオ】
| セクター | 銘柄名 | 営業C/F マージン(%) |
配当込 10年 リターン(%) |
評価額 (万円) |
| 情報技術 | AAPL | 27.7 | 1413 | 373 |
| 情報技術 | MSFT | 39.8 | 536 | 116 |
| 情報技術 | MA | 44.5 | 1105 | 83 |
| 情報技術 | V | 50.2 | 906 | 61 |
| 情報技術 | TXN | 35.8 | 550 | 97 |
| 金融 | BLK | 30.6 | 307 | 49 |
| 金融 | MSCI | 31.7 | 815 | 40 |
| 金融 | MCO | 17.8 | 572 | 37 |
| 金融 | TMK | 34.4 | 558 | 37 |
| 金融 | AXP | 39.5 | 675 | 34 |
| 金融 | BRK.B | 18.9 | 300 | 22 |
| 素材 | SHW | 12.6 | 808 | 21 |
| 資本財 | UNP | 34.0 | 720 | 59 |
| 資本財 | ROP | 26.8 | 607 | 33 |
| 資本財 | MMM | 19.7 | 366 | 44 |
| ヘルスケア | AMGN | 48.9 | 346 | 55 |
| ヘルスケア | UNH | 6.8 | 1314 | 37 |
| 生活必需品 | COST | 4.1 | 410 | 99 |
| 生活必需品 | MKC | 16.9 | 395 | 95 |
| 生活必需品 | MO | 19.2 | 342 | 206 |
| 公益事業 | NEE | 37.3 | 267 | 87 |
| 保有銘柄 | 1693 | |||
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