AKIRAが過去積立設定していた投資商品を全て公開!

こんにちわ。アキラです。

以前、ぼくが毎月積み立て設定していた投資商品を全部公開しちゃいます。

基本的に【ロボアドバイザー】【証券会社】の自動引き落としの積立設定を利用していました。

積立設定をすると自動で自分の指定口座より引き落としをしてくれるので、やることは引き落としされる口座にお金を入れておくことだけです。

AKIRAが毎月積立している資産ポートフォリオ

投資内容 銘柄数 積立額(円)
ロボアドバイザー 4 82,000
国内株式 3 111,000
米国株式 2 30,000
先進国株式 3 42,000
欧州中小型株式 1 20,000
全世界株式 1 15,000
月々の積立投資額 14 300,000

ロボアドバイザーの毎月積立額:82,000円

ロボアド名(投資対象先) 毎月の積立額
Wealthnavi(グローバルな海外ETF投資)

(カッコ内は割合目標)

(30.6%)米国株 :VTI
(29.1%)米国債券:AGG
(21.5%)日欧株 :VEA
(  8.8%)金   :GLD
(  5.0%)不動産 :IYR
(  5.0%)新興国株:VWO

20,000円
THEO(グローバルな海外ETF投資)

【グロース(株式中心:割合40%)】
VOE:米国の中型割安株
VTV:米国の大型割安株
EWY:韓国の大型株&中型株
VPL:アジア太平洋地域の先進国大型&中型株
EPP:(日本を除く)上記と同じ
EWG:ドイツの大型&中型株

【インカム(債券中心:割合43%)】
TLT:残存期間20年超の米国債
LQD:米ドル建ての投資適格の社債
IEF:残存期間7〜10年の米国債
VMBS:住宅ローン担保証券
IHY:米国を除く世界企業のハイイールド社債

【インフレヘッジ(実物資産中心:割合17%)】
IYR:米国のリート
IAU:金(現物)
DBC:コモディティの先物
DBA:農作物の先物
SLV:銀(現物)

20,000円
楽ラップ(国内の投資信託に投資)

※全ての銘柄が【楽ラップ専用】

(カッコ内は割合目標)
-ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン
-たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>
-ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン
-ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
-ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン
-ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
-ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン
-ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン
-たわらノーロード 国内リート<ラップ向け>
-たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>

20,000円
投信工房(国内の投資信託に投資)

※毎日1,000円の個別積立設定

買付は月22〜24回(営業日のみ)

(カッコ内は割合目標)
(  8%)eMAXIS Slim 国内株式インデックス
(24%)eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
(10%)eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
(  5%)eMAXIS Slim 国内債券インデックス
(35%)eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
(  5%)SMT米ドル建新興国債券インデックスOP(H有)
(  5%)ニッセイJリートインデックスファンド
(  5%)ニッセイグローバルリートインデックスファンド
(  3%)i-mizuhoゴールドインデックス

22,000円
ロボアドバイザーの毎月の積立額 82,000円

投資信託の毎月積立額:218,000円

投資信託の特徴 毎月の積立額
国内株式:投信工房

ひふみプラス

※毎日1,500円の個別積立設定

買付は月22〜24回(営業日のみ)

【積立投資を決めた理由】

①現在の基準価格は(スタート時より+25,300円で)設定以来増加傾向である。

②1、3、5年の年率平均利回りは全てプラス

③確定拠出年金の対象商品であり、R&Iファンド大賞(国内株式部門)数々の賞を受賞して、今後も純資産が増える傾向にある。

④2012年5月の設定から5年以上の運用実績がある。

⑤購入と解約の手数料は無しで、信託報酬も1.0584%とアクティブファンドの他の商品と比べても低い。

⑥ひふみ投信の代表取締役社長「藤野英人」さんの考え方が好きで個人的に応援している。

36,000円
国内株式:中小型

SBI中小型割安成長株ファンドjrevive(年2回決算)

【積立投資を決めた理由】

①年2回の配当もあり、単純計算利回りが7.7%と高利回り

②現在の基準価格は(スタート時より+4,200円で)設定以来増加傾向である

③設定は2015年7月とまだ新しいが1年間での「基準価格」の利回りが49%上昇、「分配金」と「基準価格」の利回りは63%上昇と人気の「ひふみ投信」の1年間の利回り36%上昇を2倍近く上回っている

35,000円
国内株式

DIAM新興市場日本株ファンド

【積立投資を決めた理由】

①現在の基準価格は(スタート時より+47,811円で)設定以来増加傾向である

②1、3、5年の年率平均利回りは全てプラス

③2009年4月の設定から8年以上の運用実績がある。

 40,000円
全世界株式

楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド)

【積立投資を決めた理由】

①1つの商品だけで、全世界の株式に投資ができる。

②投資先は1976年から実績があるバンガードが運用する「VT:バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」であり、購入と解約の手数料は無しで、信託報酬も0.2396%とインデックスファンドの中でも業界最安値である。

15,000円
全米株式

楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド)

【積立投資を決めた理由】

①1つの商品だけで、全米の株式に投資ができる。

②投資先は1976年から実績があるバンガードが運用する「VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」であり、購入と解約の手数料は無しで、信託報酬も0.1696%とインデックスファンドの中でも業界最安値である。

15,000円
北米株式:インデックス型

netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)

【積立投資を決めた理由】

①現在の基準価格は(スタート時より+8,970円で)設定以来増加傾向である

②1、3、5年の年率平均利回りは全てプラス

③1999年11月の設定から18年以上の運用実績がある。

15,000円
欧州株式:中小型

フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)

【積立投資を決めた理由】

①現在の基準価格は(スタート時より+18,000円で)設定以来増加傾向である

②1、3、5年の年率平均利回りは全てプラス

③年2回の配当もあり、単純計算利回りが5.3%と高利回り

④1996年5月の設定から20年以上の運用実績がある。

20,000円
投信工房(ロボ関連の先進国・新興国株式)

iTrustロボ

※毎日1000円の個別積立設定

買付は月22〜24回(営業日のみ)

【積立投資を決めた理由】

①設定は2016年2月とまだ新しいが1年での「基準価格」の利回りが37%上昇

②現在の基準価格は(スタート時より+5,000円で)設定以来増加傾向である

③ロボット関連の技術は今後も需要がある。

22,000円
バイオ医薬品関連の先進国株式

ピクテバイオ医薬品ファンド(毎月決算)為替ヘッジ無し

【積立投資を決めた理由】

①毎月の配当だけで単純計算利回りが13.7%と高利回り

②毎月分配型なのに現在の基準価格は(スタート時より+7,500円で)設定以来増加傾向である

③バイオ医薬品の技術は今後も需要がある。

④2004年10月の設定から10年以上の運用実績がある。

10,000円
バイオ医薬品関連の先進国株式

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンBコース(為替ヘッジなし)

【積立投資を決めた理由】

①現在の基準価格は(スタート時より+34,404円で)設定以来増加傾向である

②1、3、5年の年率平均利回りは全てプラス

③年1回の100円配当もある。

④2000年7月の設定から17年の運用実績がある。

10,000円 
証券会社の毎月の積立額 218,000円 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか?参考になりましたでしょうか?

今でも積立設定を継続している商品もあります。

この銘柄を選ぶのに1ヶ月の期間と100本以上の銘柄を比較して見たので、ある程度の信用はあると思います。

余裕資金ができたらまたこの中から投資を再開したいと思います。

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